Le film est un portrait de Francisco Brennand, un artiste plasticien qui vivait et travaillait de manière isolée dans son atelier situé dans un quartier à l’écart de Recife. Il montre l’univers particulier de cet artiste, qui à 80 ans décida de rompre le silence pour révéler les secrets de son art et de sa vie à l’intérieur de son atelier de céramique.